深圳鑫慧利资产管理有限公司成立于2015年，注册资金5000万元人民币，是一家经中国证监会批准的专业资产管理机构。公司总部位于深圳福田区金融中心，依托粤港澳大湾区的区位优势，汇聚了一批资深金融专家与投资精英。
我们秉承“诚信、专业、稳健、创新”的核心价值观，以客户资产保值增值为己任，通过严谨的风险控制体系和科学的投资策略，为客户提供跨市场、多品类的资产配置服务。截至2023年末，公司管理资产规模已超过120亿元人民币，服务客户超过3000名，涵盖个人高净值客户、家族办公室、企业及金融机构。
公司拥有中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人资格证书（编号：P1065321），并严格遵守国家法律法规及行业监管要求，确保业务操作的合规性与透明度。我们的团队持续跟踪宏观经济走势与市场动态，运用量化分析、价值投资等多种方法论，力求在复杂多变的市场环境中捕捉投资机遇，规避潜在风险。
管理资产规模（亿元）
行业经验（年）
服务客户数
通过专业的资产管理服务，助力客户实现财富的长期稳健增长，成为客户最值得信赖的财富伙伴。
成为粤港澳大湾区领先的综合性资产管理平台，推动中国财富管理行业的规范与发展。
客户至上、诚信为本、专业专注、合作共赢。我们坚信，只有与客户利益一致，才能行稳致远。
我们提供全方位、个性化的资产管理解决方案，覆盖多个资产类别与投资策略。
我们发行并管理多种策略的私募证券投资基金，包括股票多头、市场中性、宏观对冲等。投资团队基于深度基本面研究，结合量化模型，构建动态优化组合，追求绝对收益。产品面向合格投资者，起点100万元人民币，定期披露净值与运作报告。我们与多家券商、托管银行建立合作关系，确保资产安全与交易效率。近年来，我们的旗舰产品“鑫慧利成长一号”年均回报率达15.6%，最大回撤控制在12%以内，表现出优秀的风险调整后收益。
我们参与国内基础设施公募REITs的战略配售与二级市场投资，同时发起私募地产基金，聚焦粤港澳大湾区及长三角核心城市的物流仓储、产业园区、长租公寓等优质收租型资产。团队具备完整的“募、投、管、退”能力，通过主动资产管理提升物业价值。目前管理的地产基金规模约30亿元，平均租金回报率超过5%。我们密切关注政策动向，把握结构性机会，为投资者提供稳定现金流与资本增值潜力。
针对超高净值家庭，我们提供一站式家族办公室服务，涵盖投资管理、税务筹划、法律咨询、保险信托、子女教育及慈善安排等。我们与顶尖律所、会计师事务所合作，设计定制化的家族宪法与传承架构，运用家族信托、保险金信托等工具实现资产隔离与有序传承。服务团队由资深投资顾问、法律专家和财务规划师组成，以高度私密、长期导向的方式，守护家族财富与精神永续。
我们通过参与私募股权基金、直投项目等方式，布局科技创新、医疗健康、消费升级等成长性赛道。投资阶段覆盖成长期至Pre-IPO，重点挖掘具有核心技术、商业模式清晰、管理层优秀的未上市企业。投后管理团队提供战略梳理、资源对接、上市辅导等增值服务，助力企业价值提升。过往投资案例中，已有3家企业成功在科创板或创业板上市，为投资者带来了丰厚回报。
我们配置高信用等级的债券、债券基金、资产支持证券(ABS)及非标债权等，构建稳健收益底仓。信用研究团队对发行主体进行严格筛选与持续跟踪，动态调整久期与信用风险暴露。在严格控制信用风险的前提下，追求高于市场平均水平的票息收入。我们也为机构客户提供流动性管理解决方案，设计期限灵活、收益可观的现金管理类产品。
我们协助客户进行全球化资产布局，通过QDII、基金互认、境外直接投资等合规渠道，投资于港股、美股、海外房地产基金及美元债等资产。合作伙伴网络覆盖香港、新加坡、纽约等主要金融中心，提供境外开户、税务申报等一站式服务。我们坚信跨地域配置能有效分散单一市场风险，捕捉不同经济体的增长红利，尤其适合有留学、移民或全球化业务背景的客户。
我们的团队由经验丰富的金融专业人士组成，平均从业年限超过15年。
董事长兼首席执行官
张先生拥有清华大学金融学硕士学位及CFA资格，曾任职于国内大型券商资产管理部，担任投资总监。拥有超过20年资本市场经验，擅长宏观策略与资产配置。在他的领导下，公司确立了稳健与创新并重的发展路径。
首席投资官
李女士毕业于复旦大学，拥有CPA和FRM认证。曾在国际知名基金公司担任基金经理，管理规模超50亿。她主导构建了公司的多策略投资体系与风险控制系统，在股票价值投资和量化对冲领域有深厚造诣。
风险管理总监
王先生拥有上海交通大学金融工程博士学位，是国内早期从事风险量化管理的专家之一。他建立了涵盖市场风险、信用风险、操作风险的全方位监控体系，确保公司在复杂市场环境中稳健运营。
客户关系总经理
陈女士拥有超过15年私人银行与财富管理经验，深谙高净值客户的需求与服务之道。她带领的客户服务团队以“贴心、专业、高效”为宗旨，为客户提供从产品咨询到售后跟进的全生命周期服务。
持续输出专业观点，帮助客户理解市场动态与投资逻辑。
2024年6月15日
当前中国经济正处于结构调整与动能转换的关键期。我们预计，下半年财政政策将更加积极，货币政策保持稳健偏松，以支持实体经济的复苏。在“高质量发展”主题下，科技创新、绿色转型、消费升级等领域将涌现结构性机会。
股票市场方面，A股估值处于历史相对低位，悲观情绪已得到较大释放。随着企业盈利逐步改善和增量资金流入，市场有望呈现震荡上行格局。我们看好以人工智能、半导体、新能源为代表的高端制造板块，以及受益于消费复苏的细分服务行业。同时，需警惕地缘政治风险与全球流动性变化带来的外部冲击。
债券市场方面，利率水平可能维持低位震荡，信用利差分化加剧。我们建议采取“利率债打底+精选高等级信用债”的策略，规避尾部风险。另类资产中，公募REITs受益于资产荒和稳健现金流特性，配置价值凸显。总体而言，我们建议投资者保持均衡配置，适度增配权益资产，并通过多元化分散来应对不确定性。具体配置比例需根据个人风险承受能力与投资目标动态调整。
阅读更多2024年5月22日
随着中国第一代企业家逐步进入退休年龄，财富传承需求日益迫切。家族信托作为一种有效的传承工具，可以实现资产隔离、定向分配、税务筹划等多重目标。本文从实务角度，解析境内家族信托的设立流程、常见架构与关键条款。
首先，家族信托的核心优势在于其法律独立性。委托人将资产置入信托后，该资产即独立于委托人、受托人及受益人的固有财产，从而有效防范婚姻风险、债务风险与不当侵占。其次，通过精心设计的信托条款，委托人可以灵活约定收益分配条件（如学业成就、创业支持、医疗养老等），引导后代正向发展，实现物质与精神的双重传承。
在境内设立家族信托，需重点关注受托人选择（通常为信托公司）、监察人设置、投资权限约定等问题。同时，需与《民法典》、《信托法》及未来可能开征的遗产税做好衔接。我们建议，高净值家庭应尽早启动规划，与专业顾问团队合作，设计符合自身情况的传承方案，避免因突发情况导致财富缩水或分配纠纷。家族信托不仅是金融工具，更是家族治理的基石。
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